EspoCRM Related Contacts

Dieses Modul ermöglicht es, einen Kontakt mit dem anderen Kontakt (oder mehreren) zu verbinden und einen „Titel“ (Kommentar) zu dieser Verbindung anzugeben.

Das Modul fügt ein Feld "Related Contact" (kann umbenannt werden) zur Entität "Kontakte".

related

Installation des Moduls

  1. Um das Modul zu installieren, gehen Sie zu den Einstellungen und wählen Sie "Extensions" - ../#Admin/extensions.
  2. Wählen Sie im "SELECT EXTENSION PACKAGE" und drücken Sie dann auf "UPLOAD".

Administration

  1. Nach der Installation des Moduls wird es in der Modulliste in ../#Admin/extensions angezeigt.
  2. Nach der Installation (und der Deaktivierung) des Moduls wird empfohlen, die Software neu aufzubauen, den Server-Cache und den lokalen Cache zu löschen.

after_install

Deaktivierung und Reaktivierung des Moduls

Das Modul wird in der Liste der installierten EspoCRM-Module in ../#Admin/extensions angezeigt. Diese Liste zeigt den Namen des Moduls, seine Version, eine kurze Beschreibung. In der Liste der Aktionen gibt es die Möglichkeit, dieses Modul zu deinstallieren.

Uninstall

  • Nach der Deaktivierung des Moduls verliert das Feld "Related Contacts" seine Funktionalität und seinen Inhalt.
  • Nach dem Reaktivieren des Moduls wird die ganze Funktionalität (Verlinkungen, Titel/Kommentare) wiederhergestellt.
  • Nach dem Aktualisieren von EspoCRM müssen Sie das Modul möglicherweise neu installieren.

Admin-Funktionen

Hinzufügen von Feldern zu den Layouts

Nach der Modulinstallation soll das Feld "Related Contacts" zu den Kontaktenlayouts hinzugefügt werden:

  1. Administration / Layoutmanager / Kontakte / Detailansight öffnen ../#Admin/layouts/scope=Contact&type=detail

  2. Ziehen Sie das Feld "Related Contacts" aus der Liste der verfügbaren Felder in den gewünschten Teil des Layouts (drag & drop) und speichern Sie es, um das Feld zum Layout hinzuzufügen.

layouts

Benutzerfunktionen

Erstellen einer Kontaktverbindung

Um einen Kontakt mit anderem (oder mehreren) Kontakt zu verbinden:

  1. Öffnen Sie die Seite eines Kontakts im Bearbeitungsmodus. Dazu drücken Sie die Schaltfläche "Bearbeiten" oder den Bleistiftlogo neben dem Feld "Related Contacts" (zur Inlinebearbeitung).

  2. Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte aus der Liste. Der verbundene Kontakt dient als eine Verweisung.

add

  1. Benennen Sie die erstellte Verbindung ("Titel" für den verbundenen Kontakt eintippen). Die Titel werden auf den beiden Seiten der Verbindung separat angegeben.

  2. Im Bearbeitungsmodus können Sie die Kontaktverbindungen und den "Titel" jederzeit modifizieren.

Zusammen mit dem EspoCRM Related Contacts erhalten Sie:

Individualisierung

Haben Sie besondere Wünsche? Gerne passen wir das Modul an Ihre Bedürfnisse an! Unsere Leistungen werden mit einem Stundensatz von EUR 45 netto abgerechnet.

Updates

Sie bekommen die Updates (ohne Installation) 12 Monate lang nach Ihrem Kauf ohne Aufpreis.

Support

Wir bieten Ihnen kostenlosen Support während der ersten 3 Monate nach dem Kauf an. Nach Ablauf dieser Frist werden wir Ihnen EUR 45 netto pro Stunde berechnen.

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