EspoCRM Advanced Lead Conversion

Standardmäßig erlaubt EspoCRM den Umwandlungsprozess für jeden Erstkontakt (Lead) nur einmal zu starten. Also wenn Sie aus einem Erstkontakt bereits einen Kontakt erstellt haben, können Sie daraus keine Firma oder Verkaufschance mehr erstellen.

Unser Modul "EspoCRM Advanced Lead Conversion" gibt die Möglichkeit, einen Erstkontakt mehrfach in eine Firma, einen Kontakt oder eine Verkaufschance umzuwandeln. Wenn Sie darüber hinaus beispielsweise einen Erstkontakt einmal in eine Verkaufschance umgewandelt haben und möchten das nochmal machen, müssen Sie einfach die Verbindung zwischen der alten Verkaufschance und dem Erstkontakt löschen.

Funktionen für Administrator

Modulinstallation in EspoCRM

  1. Um das Modul zu installieren, wechseln Sie zu Administration > Extensions, wählen Sie die Datei mit dem Modul auf Ihrem Rechner und klicken Sie auf "UPLOAD". Bestätigen Sie dann die Installation.

Administration

  1. Nach der Installation des Moduls wird es in der Modulliste angezeigt.

  2. Nach der Installation (und Deaktivierung) des Moduls wird empfohlen, die Software neu aufzubauen (auf dem Screenshot mit 1 markiert) und den lokalen Cache zu löschen (auf dem Screenshot mit 2 markiert).

after install

Deaktivierung und Reaktivierung des Moduls

  • Das Modul wird in der Liste der installierten EspoCRM-Module in Administration > Erweiterungen angezeigt. In dieser Liste werden der Name des Moduls, seine Version und eine kurze Beschreibung angezeigt. In der Liste der Aktionen gibt es die Möglichkeit, dieses Modul zu deinstallieren.
  • Nach der Moduldeaktivierung verschwindet die Modulfunktionalität aus EspoCRM (der Knopf „Convert“ auf der Seite des Erstkontaktes, der bereits umgewandelt wurde, und die Möglichkeit den nochmals umzuwandeln).
  • Nach dem erneuten Aktivieren des Moduls wird die Funktionalität des Moduls vollständig wiederhergestellt.

Benutzerfunktionen

Um einen Erstkontakt umzuwandeln:

  1. Die Seite des umzuwandelnden Erstkontaktes (der bereits umgewandelt wurde) öffnen und auf „Convert“ ("Umwandeln") klicken.

Lead

  1. In der nächsten Oberfläche können Sie die Entitäten auswählen (anhaken), in denen eine Konvertierung möglich ist, d.h. noch keine Beziehungen vorhanden sind. Die Entitäten, in die der Erstkontakt bereits konvertiert wurde, sind inaktiv.

Lead Conversion

Wenn Sie, zum Beispiel, einen Erstkontakt einmal in eine Verkaufschance umgewandelt haben und möchten das nochmal machen, müssen Sie einfach die Verbindung zwischen der alten Verkaufschance und dem Erstkontakt löschen.

delete relation

Zusammen mit dem EspoCRM Advanced Lead Conversion erhalten Sie:

Individualisierung

Haben Sie besondere Wünsche? Gerne passen wir das Modul an Ihre Bedürfnisse an! Unsere Leistungen werden mit einem Stundensatz von EUR 45 netto abgerechnet.

Updates

Sie bekommen die Updates (ohne Installation) 12 Monate lang nach Ihrem Kauf ohne Aufpreis.

Support

Wir bieten Ihnen kostenlosen Support während der ersten 3 Monate nach dem Kauf an. Nach Ablauf dieser Frist werden wir Ihnen EUR 45 netto pro Stunde berechnen.

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